Sinqia (SQIA3) compra NewCon por R$ 422,5 mi, maior aquisição de sua história; ação fecha com salto de 6%

A produtora de software para instituições financeiras Sinqia (SQIA3) anunciou na quarta-feira (22) a compra da desenvolvedora de aplicações para o mercado de consórcios NewCon, em uma transação de R$ 422,5 milhões, a maior do gênero para a companhia de sua história.

Com a notícia, os ativos SQIA3 fecharam a sessão desta quinta-feira (23) com salto de 6,03%, a R$ 16,88.

O negócio envolve uma parcela à vista e cinco prestações anuais, informou a companhia, que focou no segmento em meio à alta dos juros do país, que torna a modalidade de consórcios mais atraente para os consumidores.

Segundo a Sinqia, a NewCon atende mais de 80 administradoras de consórcio, “incluindo as dos principais conglomerados financeiros e das montadoras de veículos, além de administradoras independentes”. A empresa adquirida tem cerca de 190 funcionários.

A Sinqia já promoveu desde 2005 aquisições de 22 companhias.

A companhia citou dados do Banco Central que afirmam que o mercado de consórcios corresponde a 3,9% do PIB e atende a 8 milhões de consorciados. O país possui mais de 130 administradoras de consórcio que comercializaram créditos de 181,8 bilhões de janeiro a outubro deste ano, aumento de 38% sobre o mesmo período do ano anterior, segundo os dados.

O Itaú BBA apontou ver as notícias como positivas à medida que a Sinqia avança em sua estratégia de crescimento. Os analistas da casa têm recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado), com preço-alvo de R$ 38,60 para os ativos em 2022.

Os analistas veem a estratégia de crescimento no caminho certo. “Vemos a distribuição dos recursos provenientes do follow-on como positiva e esperamos que a Sinqia ainda tenha um poder de fogo de R $ 200 milhões com base nos números do terceiro trimestre de 2021”, avaliam.

O Credit Suisse, por sua vez, aponta que a aquisição da Newcon fornece grande oportunidade de vendas cruzadas de soluções digitais da Sinqia.

O banco destaca que a Newcon é líder no fornecimento de software para consórcios e cresce rapidamente com CAGR de 18% e margem de Ebitda de 56%.

(com Reuters)

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